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04-18 17:29
台积电Q1财报一览：传统半导体熄火，AI半导体力挽狂澜
与昨天ASML疲软的Q1财报不同，台积电交出了一份满意的答卷。再次印证了AI敞口大，才是王道。 台积电Q1财报： 营收按美元计188.7亿美元，同比增长13%，环比下滑4%，结束连续4个季度同比下滑。按新台币计5926.4亿新台币，同比增长17%，环比下滑5%，连续2个季度同比增长。 毛利率53.1%，同比下滑3.2个百分点，环比增长0.1个百分点，地震影响0.5个百分点。 经营利润按美元计79.3亿美元，同比增长4%，环比下滑3%，经营利润率42%。 净利润按美元计71.7亿美元，同比增长5%，环比下滑4%，结束连续5个季度同比下滑，净利润率38%。 等效12寸晶圆出货量3030千片，同比下滑6%，环比增长2%，连续2个季度环比下滑；ASP约6229美元，同比增长20%，连续17个季度同比增长。 Capex按美元计57.7亿美元，同比下滑40%，2024年Capex 280-320亿美元指引维持不变。 具体看工艺和平台方面，Q1： 3nm占9%，5nm占37%，7nm占19%，16nm占9%，28nm占8%，40/45nm占5%，65nm占4%，90nm占1%，0.11/0.13um占3%，0.15/0.18um占4%，0.25um+占1%；先进制程3nm/5nm/7nm占65%。其中5nm营收同比增长39%，连续3个季度创历史新高。 HPC占46%，手机占38%，IoT占6%，汽车占6%；HPC占比连续6个季度超过手机。手机环比下滑16%，因苹果影响（3nm目前仅iPhone A17Pro/M3系列 Mac），HPC环比增长3%，IoT环比增长5%，汽车环比持平。 后续展望： 预计Q2营收196-204亿美元，同比增长25%-30%，有望创历史新高。2024年营收逐季增长，全年美元营收同比增长21%-26%；Q2毛利率51%-53%，经营利润率40
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03:34
$英伟达(NVDA)$ 英伟达这760750差不多就是底部了，要是PCE证强，整个整个股市再跌，波动太大、很容易冲击美联储的路径，pass，从这个结果出发，PCE证伪比证强的概率大很多，如何真的错误、那么意外着后面就是鱼更大、证强会把所有的指标像弹簧一样压到极致、出现最极致的单边call点，而且还是大范围多板块的单边call点，出现这种情况、市场上的资金也填不了这个call点、即使美联储马上100%停止缩表，这个点会把货币市场和避险资金都吸干，财政赤字扩大或美联储再QE才能压住这个点，这种情况pass，
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02:49
$英伟达(NVDA)$ 关于英伟大，目前地缘往下扩张了其区间底部，如果月底的PCE证强、意味着美联储的目标通胀和经济的平衡打破，会再次扩张其区间底部，但很难成下行趋势，因为高利率意味着高资金效率，风险资金会追逐AI标的，很容易破前高，底有了；如果证伪，阶段性的随着资金从货币市场和避险流出、其股价会趋相于区间顶部，是否破前高，就看奥特曼和黄老板的的叙事怎么讲了，有一点是可以排除的：房地产和周期股，并不会成为赢家，那么只剩资金效率的AI板块，
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02:30
$英伟达(NVDA)$ 完犊子股价没撑住，squeeze了奔800。市场整体4月19日到期期权合约数量太大了而且都偏向put，形成了共振效应。我朋友对此总结的精妙：现在月月都有四巫日。尽管本周对行情分析的很透彻，但侥幸心理太大。不过经历这次小级别squeeze，下次再遇到类似的到期集中排布时就知道该躲一躲了。虽然英伟达股价大跌，但也有好消息。等周五过后，4月19日海量看跌期权将被清仓，英伟达未平仓看跌期权数量将断崖式下降。目前下周未平仓量最大的行权价为800美元的看跌期权 $NVDA 20240426 800.0 PUT$ ，仅5000多手。而整体来看，未平仓量最高的看跌期权是到期日为5月17日、行权价为800美元的期权 $NVDA 20240517 800.0 PUT$ ,有1万多手。这里隐藏一个值得思考的问题：为什么在周三和周四没有人买入下周到期(4月26日)的看跌期权呢?据我所见这两天交易量最大的依然是本周(4月19日)到期看跌期权。除了价格便宜这个因素以外，市场也在关注英伟达是否会跌破850美元关口。如果4月19日英伟达能收在850以上，那就没必要再买之后到期日的看跌期权。考虑到机构也需要时间讨论和分析，他们可能会在周一完成期权布局，届时我们再进行分析。 $标普500ETF(SPY)$ 大盘问题更加严峻大。尽管台积电奈飞两份财报其实不差，但股价仍然
精彩Tony_P: 反观特斯拉，基本面在几大科技股了崩的一塌糊涂 但是架不住ARK就是可以一直买啊
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04-19 23:11
$NVDA 20240419 650.0 PUT$ 今晚到期，行权价650对应今年20多倍forward pe，很安全，常年sp nvda。
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2024.04.18 实盘港美股日内交易=虽然错过了特朗普（DJT）的大肉，但好在其它票上吃到了肉~
最近一个月一直盯着特朗普媒体科技集团（DJT）这只票的走势，默默地看着它从79.38的高位直接骨折到22.55，跌幅达71.59%，整个过程有无数次的冲动想在盘中做空做多，但一看到这么丝滑的走势，做空又怕爆拉被吊打，做多又恐惧瀑布般的下跌走势（下图可以感受一下）。昨天终于出现了下跌过程中的第一根阳线，大涨了15.59%，感觉有到底企稳的迹象，今天开盘后低开了-1.97%，然后就继续下跌到了-8.5%左右，开盘看它又回归到了下跌的趋势中了，就暂时没看它，转头专心搞其他票了。等回过神来再看到他时，已经翻红并涨了2-3%，这时就不想搞了，结果就一路气势如虹的，一直涨到收盘，最高涨了26.33%，截止到收盘，涨幅25.72%。多好的行情啊，就这么错过了，白盯它这么久了，无奈（摊手）~ 虽然错过了特朗普（DJT）这口大肉，但今天在操作其他的票上也还是大有收获的，也算是小小的弥补了一下遗憾吧。 今天晚上操作的美股日内交易胜率也非常高，共操作了7只票，成功盈利6只，亏损的一只也只亏损了20美元，当日盈利首次突破了370美元，这是我实盘交易以来最好的当日战绩，这里必须要给自己点一个小小的赞~ 今天的港股垃圾股商汤（00020）总算是没有拖后腿。今天账户总体盈利HK2860，具体盈亏详情如下： 一、日内交易情况：【合计盈利 $374】 今天美股日内交易的股票有：AI、ALAB、PLCE、WNW、ACB、高途（GOTU）、理想汽车（LI），港股有：中芯国际（00981） 1、AI：【盈利 $66】 今天这只股票是操作比较成功的，在买卖点上还算是满意的，基本上吃到了日内大部分的涨幅，只是因为整体日内涨幅比较小，所以总部盈利才只有66美元。 反思： 1、总体操作比较成功，后续继续保持。 2、ALAB：【盈利 $72.7】 这只股票其实开盘下跌的时候是可以做一笔空单的，因为整这几个交易日，同
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04-19 17:29
加码Robotaxi能否为特斯拉带来助力？
一、关于特斯拉Robotaxi的一些关键议题 尽管自动驾驶技术前景广阔，但在真正实现无方向盘的robotaxi商业化方面仍面临诸多挑战。 传统消费模式挑战： 特斯拉或许意识到以传统消费模式生产和销售电动汽车可能无法创造持久的经济价值。电动汽车市场作为汽车行业中利润最低、竞争最激烈的细分市场，其中低价/入门级电动汽车市场更是竞争白热化的焦点。公司或许将重新审视其商业模式，寻求更具竞争优势的发展方向。 人才吸引力： 随着其他自动驾驶汽车项目的缩减或取消，特斯拉可能成为世界级机器人/AI工程人才的潜在吸引力所在。公司或将投入更多资源吸引和培养优秀人才，以推动自动驾驶技术的发展和商业化进程。 自动驾驶商业化的挑战： 虽然投资者期待特斯拉的Robotaxi原型，但对其商业化时间表持谨慎态度。自动驾驶汽车的商业化过程或将面临法律、监管、道德等多方面挑战，以及技术本身的稳定性和安全性问题。特斯拉可能需要制定全面的商业化策略，并与各方共同努力克服挑战。 商业模式转变： 特斯拉可能将其商业模式向更轻资产、基于软件的经常性收入模式转变。公司或将利用其庞大的汽车保有量收集视觉数据，用于神经网络训练，探索更多与现实世界相关的应用场景，例如人形机器人等，为公司带来更多商业机会。 特斯拉在AI领域的地位： 特斯拉的自研算力和与Nvidia的关系使其在AI领域具有一定优势。公司或将加强与合作伙伴的合作，共同推动AI技术的发展和应用，为自动驾驶技术的商业化进程提供更强有力的支持。 二、探索“特斯拉出行” “特斯拉出行”作为特斯拉的出行服务部门，预示着公司未来的战略方向，尤其是在共享乘车和自动驾驶领域。 发展路径： “特斯拉出行”将启动即用即付或基于订阅的共享乘车网络，初期由人类操作员驾驶高度自动化的特斯拉车辆。随着技术的发展，“特斯拉出行”将逐步过渡到完全自动驾驶的robotaxi，同时与其他共享乘车公
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04-19 20:08
4-19富爸爸策略
战法模型： 哲学：从宏观到微观，量变质变，新事物终将突破旧事物，一个螺旋上升的过程，90%的时间都是等和看，买卖的机会只会出现一到两天，好的策略是等待，为牛股启动做准备。 指标信号：买入机会，卖出风险 均线周期：做趋势的朋友 资金：走群众路线，与市场合力 基本面：公司摔倒了才是买入的时机$英伟达(NVDA)$ $特斯拉(TSLA)$ $谷歌A(GOOGL)$ $台积电(TSM)$ $高通(QCOM)$ 关注送万元期权课
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04-19 21:24
$特斯拉(TSLA)$
精彩如果一个公司就指望着某一个人，那在这一刻这公司就已经完了。
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04-19 23:16
$TSLA 20240419 135.0 PUT$ 今晚到期，中间想过提前平仓，135行权价对我来说forward pe还是略高，后来基本稳住，就留到今天了。这是目前行权价最高的，剩余的最高行权价为100。因为eps今年很难预估，波动很大，短期不再sp tsla，会转向轻仓sc tsla，直至销量有转机或者robo taxi有望实质变现。
精彩100太稳了吧，我做了130的下周到期的 put
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04-19 23:21
$TSM 20240419 130.0 PUT$ 估计今晚要接盘了，sp多了经常会这样，下周一scc争取一周内被call走，这就是期权操作的经典循环:sp，接盘，scc，call走，周而复始。
精彩Wheel strategy 是不
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04-19 21:18
期权开仓榜：5月卖出诅咒提前预警，机构继续下注看跌
由于美联储鹰派言论、经济数据走强、美债利率持续攀升，标普自去年 10 月以来首次出现连续五天下跌。由于台积电法电话会中下调对半导体整体成长预期，半导体类股卖压沉重，费城半导体指数走挫。期权市场数据显示，标普500期权在5月17日前倾向看跌，股价或低于500美元。QQQ倾向近期继续看跌，近两周跌幅1.8%。小型股罗素2000期权交易则体现做多振幅，预计5月波动幅度为5.1%。细节：$标普500ETF(SPY)$ 期权综合评估成交意向略微看涨，卖出看跌期权占据主力。看涨期权未平仓增长迅速，过去5 天内上涨了 5.6%。看跌期权未平仓合约5 天下降了-2.6%，依旧高于52周平均水平。看涨期权方面，投资者新买入最多的是 $SPY 20240430 500.0 CALL$ ，行权价500，4月30日到期新增1.7万手，预计4月39日SPY股价在500美元以上。$SPY 20240517 500.0 CALL$ ，行权价500，5月17日到期新增1.2万手，与$SPY 20240517 500.0 PUT$ 构成组合期权，预计在5月17日前，SPY股价将低于500美元。看跌期权新买入最多的是
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04-19 17:46
美股过热行情进入尾声
1.过热的美国市场行情 随着二季度行情的拉开，美国市场投资者终于察觉“软着陆”的宏观预期并没有年初以为的那么无懈可击，并上调了对于美国经济过热的预期（见下图一）； 从大类资产的走势看，商品和美股联袂上涨了一段时间，也令部分投资者联想起世纪之交的1999年，那个奔腾火热的“不着陆”年景。 图一：美银美林基金经理调查显示，年初以来市场对美国经济过热的预期逐月升温 如果说去年年底至今年第一季度的美股科技大盘是“过热交易”的序曲；那么进入第二季度以来，金银铜油价格跟涨（图四）、美债收益率和平衡通胀率上升（图二三），海外宏观过热交易已经逐渐扩散成了主流。 图二：近期美10债收益率稳步上行 图三：5年期平衡通胀率近期上行并和金银比呈现明显的反向关系 图四：白银价格目前触及区间上沿，并考验自2010年以来的关键点位 由于价格走势的过快展开，我们不得不去关注资产价格本身的技术走势和相关风险，即，从技术角度看，目前这种“大宗与美股齐飞，美元与贵金属同涨”的走势，是否可持续？关键位点在哪？ 先前公开文章抛砖引玉的一些图表近期走势尚可，本文亦是对前几期观点的一个跟进。 对于金银而言，美元的近一步超预期上涨或许会限制其涨幅，但是美元的超预期上行可能要有超预期的事件或数据来进一步催化。 截止定稿时的观察，本轮美元指数的上行还是可以归因于美欧利差及其预期的走阔，并且目前美欧之间的利差预期已经达到了俄乌冲突刚发生时的水平（图五）。 图五：美欧1年期利差 2.强美元对金属影响有限 这一段美元的走强之所以没有干扰到金属的走势，是因为美元走强可以归因于美国通胀预期的上升导致美国和其他发达经济体利差走阔。贵金属的走势除了可以部分归因于“通胀与过热”，也有地缘紧张的因素。 按经验性的交易直觉来看，如若未来美元进一步走强，或将干扰金银等金属的走势。但是，我们
精彩啥叫过热🥵是虚假繁荣之后的硬着陆
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04-19 02:19
$特斯拉(TSLA)$
精彩连个1500亿都不值吗？
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04-19 18:16
台积电仍在AI热潮中，指引强劲
虽然台积电昨天发布财报，收盘跌了四个多点，但是有外国分析师认为，台积电的指引依旧强劲，已经重回了增长模式。 作者：Stone Fox Capital 在短期内市场对AI芯片的热情消退后，台积电股价出现了下跌。该公司预计未来长期增长率将达到20%，使得在股价下跌时，这只股票成为一个价值投资的选择，预计未来增长前景强劲。 来源：Finviz 台积电的增长故事保持不变 台积电绝对重新进入了增长模式，尽管第一季度通常是季节性缓慢的，但基于美元计算的销售额增长了12.9%。台积电报告的每股收益比预期的还高了0.06美元，达到了1.38美元。 虽然面临着艰难的2023年，但台积电又回到了全面增长模式，预计未来几年的增长率将达到20%。由于38%的季度收入来自智能手机，目前的增长率受到了抑制。HPC业务目前占销售额的46%，高于上一季度的43%。 来源：台积电 台积电甚至在物联网和汽车领域面临逆风，随着时间的推移，这种情况不太可能重演。与成熟的智能手机领域不同，这两个领域都是长期增长动力。 由于台积电下调了今年的半导体增长预期，股价在早盘交易中下跌了4%，不过由于人工智能需求，台积电维持了强劲的增长预期。关键的HPC领域是所有增长发生的地方。该公司在AI芯片市场的份额高于传统服务器CPU，其中英特尔为内部销售生产芯片。 台积电将24年第二季度营收目标上调至196亿美元至204亿美元，而市场普遍预期仅为191亿美元。该公司重申，全年收入将以20%至20%的增长率增长，这应该会推动市场增长，而不是讨论台积电市场份额较低的领域的销售疲软。 台积电在高性能芯片领域的竞争有限。英特尔继续努力在设计和代工方面赶上台积电，但这家芯片巨头的资产负债表不足以与台积电有效竞争。 英特尔最近宣布，由于外部客户有限，代工业务每年亏损70亿美元。另一个关键因素是，台积电拥有2600万美元的巨额净现金余额，而
精彩你说中芯国际是不是也可以跟着台积电的走势？
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04-19 14:56
当大盘调整来到 5.89%（最新夜盘 7.33%），是恐慌还是机会？
纳指100 3月21日本轮见顶，至今调整了29个自然日，从18464.7调整到17376.49，调整点数1088.21，调整幅度5.89%。（最新以色列对伊朗发布了袭击，纳指100夜盘最大回撤来到了7.33%） 标普500 3月28日本轮见顶，至今调整了22个自然日，从5264.85调整到5001.89，调整点数262.96，调整幅度4.99% 个股调整幅度更大：10%，15%以上的比比皆是。这个时候是恐慌还是机会？ 历史调整 以史为鉴，回顾下笔者发过的2012年到2023年纳指100回撤情况： （1）发生20%以上回撤的2018年，2022年是加息周期，2020年由于疫情影响。而今年的宏观环境是降息（目前是降几次），企业盈利向上，排除20%调整的可能。 （2）平均5%以上的回撤2次，平均调整自然日37天，中位数30天。目前调整了29天，调整了5.89%。 (3)对比下现在和2023年最近一次2023年7.18日-2023年10月26日的调整： --2023年7-10月：23年9月通胀反弹，美联储变脸鹰有加息预期，国债发行天量，美债被做空，美债上行到5% --现在：通胀反弹降息预期下降，国债发行温和，美债上行到4.7% 当前的宏观环境比2023年好很多。 估值 按照昨天标普500收盘点位5011，前瞻1Y PE为 19.96，按照目前盈利增速2024年底前瞻1Y PE 18.15倍。 19.96的前瞻PE偏高，但以目前预期的盈利增速到年底前瞻PE 18.15低于5年均值19.1。关键是后续企业盈利情况
精彩这篇文章比某些股评砖家写的文章好很多，那些砖家写的文章纯粹胡说八道呢，当前个阶段股票涨得太急太高，眼看要回调了，这些砖家告诉你百年一遇的大牛市来了，当最近经过一段时间下跌，很有可能是阶段底的时候，他们告诉你美股要崩盘了，他们太坏了
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04-19 17:38
4-19【港美复盘】市场巨震，冲突再起？
昨夜凌晨，伊朗以色列冲突消息再起，纳指下半夜向下跳水，纳指昨晚早段时间曾经砸了下去17610支撑后立马V起来的，但是后面的消息导致纳指再次向下破位，再到周五的日线，也就是今天白天的纳指继续向下探，直接一步到位昨天提过MA120的171，然而到周五中午，伊朗那边的官员开始澄清说爆炸声只是防空系统击落了可疑物，下午伊朗这边更是直接否认被袭击，完全与以色列和美国的消息不一致，而这样你来我往的地缘政治消息，让股市，黄金，原油甚至大饼等市场出现巨震。纳指在午间已经有反弹动作，今晚可以继续看反弹，上方压力17560和17690，能碰到17690（就是5天线压力）并且站稳就是合格的反弹。 大饼股昨晚反弹基本到位，并且回落都不少，除非有什么突发消息，否则基本最快都要等到下周一才有条件大涨去找10天线；特斯拉破新低后，只能等他一根大阳线反弹后才能继续看了，短期内都是磨底弱弹的节奏，当然下周的财报在大部分人都不看好的情况下，如果能小爆冷炒作一下，相信资金都会重新关注。 地球上有国家要干架，港A自然要争着出军费，只是今天港女随的份子钱有点多。恒指周四晚夜期的反弹回踩还是挺健康的，在16355收盘，但周五开盘直接低开在162，然后迅速跳水到16068，下午有反弹，虽然力度不算大，不过由于成分股里面有石油板块撑着，日线来说不是什么毁天灭地的大阴线。相比起来，科指的表现要惨很多，盘中包括小米、美团、快手、理想和小鹏等权重个股全部大跌，不说还以为这些公司的总部是建在伊朗的… 科指下午的反弹也明显弱一些，虽然尾盘有持续收回去的动作，日线仍然跌近2%，破了周四低位3300，反弹只能寄望夜期和周一。 恒指压力16310，16500，16540，支撑16000，科指反弹压力3305，3340，3400，支撑3230，如果伊朗那边局势有缓和（戏演完了），这些低位支撑没有任何理由要打下去的，反弹也必须给力，
精彩人家打仗，咱们随份子，出钱的还是我们这些小散，真闹心
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04-19 17:35
东升西落，美股难道真的见顶了吗？
最近的美股确实表现的不咋地，进入二季度后整个市场都开始回调了，日本等等整个亚太地区的股市也结束了之前风风火火的上涨趋势，很多人开始迷茫了，这轮牛市真的要结束了吗？ 从经济数据来看，随着二季度行情的拉开，这些天美国市场投资者似乎终于察觉到了美国经济并不是太强，大家开始不断上调了对于美国经济过热的预期，从大类资产的走势看，商品和美股联袂上涨了一段时间，也令部分投资者联想起世纪之交的1999年，那个奔腾火热的阶段，也就是说美国经济并一定会“软着陆”。 美银美林基金经理调查显示，年初以来市场对美国经济过热的预期逐月升温。如果观察仔细的话我们就会发现，去年年底至今年第一季度的美股科技大盘是“过热交易”的序曲，进入第二季度以后，随着金银铜油价格跟涨、美债收益率和平衡通胀率上升，也就是说海外宏观过热交易已经逐渐扩散成了主流。 由于价格走势的过快展开，我们不得不去关注资产价格本身的技术走势和相关风险，即，从技术角度看，目前这种“大宗与美股齐飞，美元与贵金属同涨”的走势，是否可持续？关键位点在哪？ 我们先来说说这波美元走强的逻辑，本轮美元指数的上行还是可以归因于美欧利差及其预期的走阔，并且目前美欧之间的利差预期已经达到了俄乌冲突刚发生时的水平。 另外就是，超预期冲击事件导致市场大乱，资金涌入美元避险，当下的金融体系美元还是有一定避险作用。 一般来说，美元走强，贵金属和有色应该是走弱的，但是这一段美元的走强之所以没有干扰到金属的走势，是因为美元走强可以归因于美国通胀预期的上升导致美国和其他发达经济体利差走阔。贵金属的走势除了可以部分归因于“通胀与过热”，也有地缘紧张的因素。 当然，我们并不是太关心金属的走势问题，还是得回归到美股上来，也就是说，从美元的逻辑来看，美元是因为避险而走强，也就意味着风险事件的概率增大，资金从股市撤出，从持股变为持币。 再来补充一些技术面细节，目前美股市场内部的仓位
精彩海外宏观过热交易已经逐渐扩散成了主流，A股有机会？
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04-19 10:46
第359篇 圈不圈？
图片 美股昨天继续小幅度尿崩，道琼斯小幅度跑赢纳斯达克，老工业股底子厚，加上也没被过度炒作，回调空间不大。 记住，没有好股票，只有贵股票。 看看现在芯片行业的估值吧··快把孙子辈赚的钱都给你提前算到股价里了。。 利益相关：本人不持有任何芯片股了，虽然我短暂的持有过TSM AMD INTL等 马赛克昨天到今天早上又是一个大猴市···市场的资金依然严重的不足，多个主流币也出现了负费率的情况。更别提跑不赢大饼的二饼三饼了。包括老四BNB的位置感觉也有点慢慢撑不住了。 本轮价格的博弈点是矿工，目前据一些KOL统计，矿工持有的数量大概接近整个二级市场流通盘的70%（各自独立） $嘉楠科技(CAN)$ $iShares Bitcoin Trust(IBIT)$ $MicroStrategy Incorporated(MSTR)$ 那么在减半周期，矿工必须要考虑的是，继续加仓卷算力，还是套现后面改为MSTR那种买币的财务结构。这里一定会出现巨大的分歧，有分歧但凡下车个10%可能就是几十亿级别的抛盘需要消化，其中危害可想而知。 毕竟让你拿前面半辈子辛苦赚的钱继续再投入算力这种重资产行业，不是每个人都有这个魄力的。加钱买矿机这个事情，其实很想公司增发股票要新做点业务，你要不要配股去支持一下？ 图片 刚好这位矿机代表的老大哥，盘前只是发了一个F-3文件增发3亿美金的计划，只是一个意向，就把大家吓尿了，最低跌到了盘前7毛多。。 不过这个公司的CAN的缩写，说明老板是真得不信风水啊。。 行情比较大，我先去操盘了。牛转熊的意思有点足了··各位注意杠杆吧
精彩can，按英文理解，说明老板也信风水 [开心]
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